Hub Partenaires
Accédez rapidement aux extranets de vos partenaires
Swissquote
Vie Plus
Swisslife
Abeille
Welfaire
April
Financ'Ile
Mon Agenda
Connectez votre Google Calendar pour voir vos rendez-vous
🆕 Nouveaux contacts 0
A recontacter 0
Recos 0
R0 / R1 0
R2 0
R3 0
R4 0
Terminés 0
Suivi immobilier 0
⏸ Stand by 0
Sans suite 0
Extranets 0
Tous les clients
| Client | Téléphone | Patrimoine | Actions |
|---|
AP
Nom du client
Prospect • Ajouté le 01/01/2025
Civil
Situation patrimoniale
Réglementation
Suivi
Identité
Situation familiale
Situation professionnelle
Statuts particuliers
Enfants
Immobilier
| Nature | Désignation | Valeur (€) | Détenu par |
|---|---|---|---|
| Total : | 0 € | ||
Financier
| Nature | Désignation | Valeur (€) | Détenu par |
|---|---|---|---|
| Total : | 0 € | ||
Assurance
| Nature | Désignation | Mensualité (€) | Détenu par |
|---|---|---|---|
| Total mensuel : | 0 € | ||
Recettes
| Nature | Désignation | Montant annuel (€) | Bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| Total annuel : | 0 € | ||
Charges
| Nature | Désignation | Montant annuel (€) | Bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| Total annuel : | 0 € | ||
Objectifs
Leviers
€/mois
€
€
Documents réglementaires
Document d'Entrée en Relation (DER)
Non généré
Lettre de Mission (LM)
Non généré
Recueil d'Informations Client (RIC)
Non généré
Questionnaire Profil de Risque (QPR)
Non généré
LCB-FT (Lutte anti-blanchiment)
Non généré
Tous les documents générés
Aucun document généré pour ce client.
Progression: 0%
Client
Documents
DER
Entrée en Relation
Lettre Mission
Contractualisation
RIC
Recueil Infos
QPR
Profil Risque
LCB/FT
Anti-Blanchiment
Pack complet
Tous documents